Eine Übersicht der Dokumententemplates findet sich unter Reports > The overview of the document templates can be found under Reports > Auto Reports > Auto Reports. Dort können vorhandene Templates angepasst oder erzeugt werden.

Es kann vorkommen, dass ein Dokumententemplate einem Kunden zugewiesen ist aber nicht im Cockpit unter den Dokumenten angezeigt wird. Enthält der Name des Dokumententemplates ein Sonderzeichen, wird das Template nicht korrekt dargestellt. Diese müssen dort entfernt bzw. ersetzt werden.

Für einen (neu erstellten) Kunden kann ein Kundenprofil erzeugt / angepasst werden, indem der Spezial-Button geklickt wird: "Create, edit profile for this customer."

Ein bereits erstelltes Dokumententemplate kann einem Kunden innerhalb des Kundenprofils zugewiesen werden.

Wurde ein Kundenprofil bereits erstellt, ist das Dokumententemplate im Reiter "Settings" dem Kundenprofil zugewiesen worden.