Kundengruppe

Kundengruppen sind Bündelungen von mehreren Kunden zu einer notwendigen Einheit. Diese Bündelung kann erfolgen, weil es sich um einen Kundenkonzern handelt (notwendig für Konzernrabattierung) oder eine Hauptagentur (notwendig um Agentur NR darzustellen) oder um eine Rechnungsempfängergruppe (notwendig wenn Rechnungen eines Debitor an eine zentrale Adresse verschickt werden soll, die nicht die Adresse des Debitor ist).

Bei Änderung der Zugehörigkeit innerhalb einer Kundengruppe sollten nur Kunden hinzugefügt, jedoch nicht gelöscht werden. Die Löschung muss durch eine Gültigkeit, die jedem Kunden zugeteilt ist geregelt werden. Löschung im System nicht möglich!

Hinweis: Durch eine Löschung behandelt MYDAS den Konzern so, als ob es diese Zugehörigkeit nie gegeben hätte. Die Vergangenheit wird dadurch verändert!

Anlage oder Ergänzung einer Kundengruppe

Anlage oder Ergänzung einer Kundengruppe

Reiter "Allgemein"

Reiter "Allgemein"
  1. Name - Freitextfeld für den Namen der Kundengruppe (in diesem Fall ist es ein Konzern)
  2. Client/ Kunde - hier wird der Kunde angegeben, der sozusagen das "Dach" der Kundengruppe ist, unter dem die zugehörigen anderen Kunden gebündelt werden
  3. Group type/ Gruppentyp - der Typ der Kundengruppe muss dem des in Feld 2 eingetragenen Typ entsprechen. Es ist beispielsweise nicht möglich, einen Kunden vom Typ "Konzern" zu einer Kundengruppe vom Typ "Hauptagentur" hinzuzufügen.
  4. From/ Gültig von - Startdatum der Gültigkeit der Gruppe
  5. To/ Bis - Enddatum der Gültigkeit der Gruppe

Reiter "Kunden"

Reiter "Kunden"

Die Kunden, die der Gruppe angehören sollen, werden in diesem Reiter ausgewählt. Wichtig dabei ist, dass die Kundentypen zum Gruppentyp passen. Wenn z.B. die Gruppe vom Typ "Hauptagentur" ist, können nur Kunden, die (auch) Agenturen sind, zugeordnet werden.

Felder im Gruppenstamm

  • Name - Freitextfeld für den Namen der Kundengruppe (in diesem Fall ist es ein Konzern)
  • Client/ Kunde - hier wird der Kunde angegeben, der sozusagen das "Dach" der Kundengruppe ist, unter dem die zugehörigen anderen Kunden gebündelt werden
  • Group type/ Gruppentyp - der Typ der Kundengruppe muss dem des in Feld 2 eingetragenen Typ entsprechen. Es ist beispielsweise nicht möglich, einen Kunden vom Typ "Konzern" zu einer Kundengruppe vom Typ "Hauptagentur" hinzuzufügen.
  • From/ Gültig von - Startdatum der Gültigkeit der Gruppe
  • To/ Bis - Enddatum der Gültigkeit der Gruppe