Kundenbaum
Der Kundenbaum bleibt auf der CRM-Startseite (CRM-Cockpit) durchgängig sichtbar. Die Kundenauswahl ist defaultmäßig auf "Kundenstruktur" eingestellt, kann jedoch über die Erweiterte Suche neu definiert werden.
Der Kundenbaum befindet sich am linken Seitenrand. Man kann zwischen der "Kundenstruktur" und der "Terminstruktur" auswählen.
Mit dem nach oben zeigenden Pfeil gelangt man an die vorige Bearbeitungsseite.
In dem Suchfeld kann man nach Kunden und Personen suchen. Gibt man z. B. "ab" ein, erscheinen alle Kunden und Personen, die mit "ab" anfangen.
Kundenstruktur
Öffnet man die "Kundenstruktur" erhält man eine Kunden-Übersicht, bestehend aus eigenen Kunden und Segmente. Öffnet man "eigene", öffnen sich die Kunden, die dem angemeldeten Users über Kunde/Person zugewiesen sind.
Wählt man einen Kunden aus, wie in diesem Fall "Ferrero Deutschland GmbH", öffnet sich der Datensatz der Firma.
Der Kundenbaum enthält viele Informationen übersichtlich auf einen Blick.
1. Etat-Info: Gibt Auskunft über das gesamte Jahres-Etat des Kunden. Dieser wird immer lila angezeigt.
2. Werbeformen: Zeigt alle Werbeformen, die der Kunde im Jahr gebucht hat. Zusätzlich wird das Etat mit ausgegeben, das für die Werbeform eingesetzt wurde.
3. Verkaufgebiet: Zeigt die Verkaufsgebiete des Kunden an.
4. Agentur: Zeigt die zuständige Agentur an, diese erscheint immer grün.
5. Commitments: Zeigt die Commitments des Kunden an.
6. Wirtschaftsbereich: Gibt Auskunft in welchem Wirtschaftsbereich der Kunde tätig ist.
7. Produkte: Zeigt alle Produkte an, für die der Kunde wirbt.
8. Personen: Zeigt alle Personen an, die dem Kunden zugeordnet sind.
In der Kundenliste können mit der rechten Maustaste die gleichen CRM-Module aufgerufen werden, wie im Kundenmenü.
Selektiert man einen Kunden über das Dateizeichen, springt man automatisch auf den Kundenstammdatensatz, solang keine CRM-Funktion aus der Auswahlleiste aktiviert ist. So kann zwischen den einzelnen Kunden gesprungen werden und die entsprechenden CRM-Module kundenspezifisch aufgerufen werden.
Unter dem selektierten Kunden werden in der personenbezogenen Ansicht seine Mitarbeiter ausgewiesen. Personen, die eine Entscheiderkategorie zugewiesen bekommen haben, werden entsprechend der Kategorie hervorgehoben.