Bearbeiten eines Soll-Termins
Änderungen an einem bereits erstellten Soll-Termin können durch "Bearbeiten" vorgenommen werden.
Das Kontextmenü
Nach Klick mit der rechten Maustaste auf einen Soll-Termin öffnet sich das Kontextmenü zur Bearbeitung des Termins.
Soll-Termin bearbeiten
Mit "Bearbeiten" bzw. "Edit" kann der Soll-Termin bearbeitet werden. Es wird die Maske mit dem Soll-Termin geöffnet, es können Teilnehmer hinzugefügt werden, der Titel sowie die Beschreibung können geändert werden. Bei bereits gesetzten Terminen wird der konkrete Termin zum Bearbeiten geöffnet.
Kunde/Agentur
Hier kann der Kundenstammdatensatz des Terminkunden geöffnet werden.
Weiteren Soll-Termin planen
Mit dieser Funktion können sehr einfach weitere Soll-Termine für eine Kunden definiert werden, ohne in die Kundenstammdaten oder die Roadmap wechseln zu müssen.
Soll-Termin kopieren
Dient zum schnellen Anlegen eines neuen Soll-Termin eines Kunden für den Folgemonat.
Jahreswerte
Der Buchungs-Etat des Kunden kann angezeigt werden.
Kontakthistorie
Die Kontakthistorie des Kunden kann aufgerufen werden.
Status ändern
Je nachdem, welchen Status ein Soll-Termin hat, können hier die Folgestatus festgelegt werden. So kann ein terminierter Soll-Termin z.B. auf Abgesagt oder Vertröstet gesetzt werden. Die Folgestatus können unter CRM/Steuerwerte/Soll-Termin Stati definiert werden.
Info anzeigen
Mit „Info anzeigen“ wird die Soll-Termin Information angezeigt einschließlich der Teilnehmer und deren Telefonnummern.