Infotainment
Correos bietet die Möglichkeit, sich schnell über die aktuelle Situation bei einem Kunden oder einer Person zu informieren. So können alle Kontakte, die aus dem System generiert wurden oder an das System geschickt wurden, immer wieder aufgerufen werden. Notizen zu Kontakten können erstellt und Dateien oder Dokumente können dem Kunden zugewiesen werden. Zusätzlich ist es noch möglich, mit Google Informationen über einen Kunden zu sammeln.
Auf die einzelnen Punkte wird nun im Folgenden eingegangen.
Kundenkontakthistorie
In der Kundenkontakthistorie können alle Termine, Emails, Notizen usw., an denen der Kunde in irgend einer Form beteiligt war, wiedergefunden werden. Auch hochgeladene Dokumente können zu einem Kunden hochgeladen und in der Kontakthistorie angezeigt werden.
Personenkontakthistorie
Die Personenkontakthistorie funktioniert analog zur Kundenkontakthistorie.
Wechselt eine Person die Firma, bleibt die gesamte Kommunikation der alten Firma erhalten. So kann auch ein Firmenwechsel dieser Person nachvollzogen werden.
Notizen
Die Notizen bieten eine Möglichkeit einfach und effizient Nachrichten und Informationen im System zu hinterlegen und zu kommunizieren. Sie können bei Personen und/oder Firmen hinterlegt werden und werden bei allen Betreuern der Firma auf die Startseite ins Infotainment gestellt.
Notizen sind nach Typen differenzierbar. So gibt es Telefon-, Termin-, Email-, allgemeine und Etat-Notizen und zu guter Letzt Beschwerden. Beschwerden können zusätzlich noch priorisiert werden. Sie werden in der Ausgabe dann je nach Prio farblich hervorgehoben.
Notizen können nur vom Ersteller im Nachhinein bearbeitet oder gelöscht werden. Das Auswählen einer alten Notiz zum Bearbeiten erfolgt einfach per Mausklick auf die Notiz.
Wird eine Notiz auf Personenebene erstellt, kann man entscheiden, ob sie nur der Firma zugewiesen werden soll, oder ob die Notiz nur im eigenen Verkaufsgebiet angezeigt werden soll (z.B. Disponenten, die sich als Betreuer der Firma eingetragen haben, sollen diese Notiz nicht auf der Startseite gemeldet bekommen).
Man kann zu einer Notiz Aufgaben und Termine erstellen, die entweder für einen selbst oder für einen anderen User sind. Diese Aufgabe wird auf der Startseite im Infotainment angezeigt.