Im Fall der Verkaufsgebietzuordnung, werden einer Firma immer automatisch die Personen als Betreuer zugewiesen, die dem Verkaufsgebiet angehören, dem die Firma zugewiesen ist.

Die nicht automatische Zuweisung erfolgt als interner User über den Haken bei Betreuer.

Der Kundenbetreuerstatus einer Person, die bei einer Agentur arbeitet und dort für einen oder mehrere bestimmte Kunden zuständig ist, kann wie folgt, gesetzt werden.

Auf Link Betreut (wird nur bei Kunden mit Kundentyp Agentur angezeigt) klicken (1). Der Popup mit der Kundenauswahl (alle Kunden die über Aufträge und Kundenbeziehungen mit der Agentur verknüpft sind) wird geöffnet und man kann die jeweiligen Kunden per Haken auswählen (2) und mit dem Übernehmen-Button bestätigt (3).