Anlegen von Soll-Terminen
Folgend wird die Vorgehensweise bei der Anlage von Soll-Terminen beschrieben. Die Terminplanung befindet sich in den CRM-Steuerwerten.
Die Eingabe/Anpassen der Soll-Termine erfolgt in der sich öffnenden Maske.
Teilnehmer auswählen
Beim Speichern wird der Titel des Soll-Termins automatisch vergeben: (<Kundenname> / <Monat> <Jahr>). Es kann aber auch ein anderer Name für den Termin eingetragen und gespeichert werden.
Die Wiedervorlage im Soll-Termin gibt das Datum an, ab welchem Tag dieser Soll-Termin als Hinweis auf der Startseite erscheinen soll. Als Standard wird ab sofort eingetragen, was aber jederzeit geändert werden kann.
Anlage über die Kundenstammdaten
Soll-Termine können auch direkt über die Kundenstammdaten angelegt werden.
Befindet man sich in der Kundenstammdatei reicht ein Klick auf den Kalenderblatt-Button. Anschließend öffnet sich ein neues Fenster, in dem die Daten und Details des neuen Soll-Termins eingetragen werden können. Ins Kunden-Feld wird der bereits geöffnete Kunde übernommen und als Terminverantwortlicher wird der User, der den Termin gerade anlegt, automatisch eingetragen.