Auswahlleiste zu den wichtigsten CRM-Tools
Über die Auswahlzeile kann man in die entsprechenden Menüpunkte springen. Die aktivierten Menüpunkte werden dunkel hervorgehoben.
Kontakt-Verwaltung
Die Kontaktverwaltung mit allen ihren Funktionalitäten wird geöffnet. Ist kein Kunde selektiert, wird die Suchmaske ohne Vorauswahl angezeigt. Sobald man einen Kunden auswählt, ist die Firma in der Kontaktverwaltung vorselektiert. Sie kann durch eine neue Suche wieder auf die allgemeine Suche zurückgeschaltet werden.
Personen, die nicht mehr aktiv sind, werden rot gekennzeichnet.
Terminplan
Die Terminplanung kann von der Startseite aus bearbeitet werden. Markierte Termine können Kunden und Personen aus der Kundenliste per Mausklick zugewiesen werden.