Auswahlleiste zu den wichtigsten CRM-Tools

Über die Auswahlzeile kann man in die entsprechenden Menüpunkte springen. Die aktivierten Menüpunkte werden dunkel hervorgehoben.

Kontakt-Verwaltung

Kontakt-Verwaltung

Die Kontaktverwaltung mit allen ihren Funktionalitäten wird geöffnet. Ist kein Kunde selektiert, wird die Suchmaske ohne Vorauswahl angezeigt. Sobald man einen Kunden auswählt, ist die Firma in der Kontaktverwaltung vorselektiert. Sie kann durch eine neue Suche wieder auf die allgemeine Suche zurückgeschaltet werden.

Personen, die nicht mehr aktiv sind, werden rot gekennzeichnet.

Terminplan

Terminplan

Die Terminplanung kann von der Startseite aus bearbeitet werden. Markierte Termine können Kunden und Personen aus der Kundenliste per Mausklick zugewiesen werden.

Verteilermanagement (@)

Verteilermanagement (@)

Im Verteilermanager werden alle Verteiler verwaltet und gepflegt.

Settings

Settings

Unter den Settings kann man bestimmte Einstellungen für die Ansicht in seinem Account vornehmen.